Kuidas kasutada ESG-kriteeriume teadlike investeeringute tegemiseks: juhend

Investeerimismaailmas on ESG kriteeriumid olulised teadliku otsustamise jaoks.

See juhend pakub praktilisi samme ESG põhimõtete tõhusaks rakendamiseks.

Eesmärk on anda investoritele võimalus saavutada finantsilist tulu ja positiivset ühiskondlikku mõju.

Mõistmise ESG kriteeriumid

ESG kriteeriumid, hõlmates keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisfaktoreid, on põhilised ettevõtte jätkusuutlikkuse ja eetiliste tavade hindamiseks.

Siin on ülevaade:

• Keskkonnateadlikkus: ettevõtte keskkonnamõju hindamine, sealhulgas süsinikujalajälg, ressursikasutus ja poliitikad.
• Sotsiaalne vastutus: ettevõtte suhete hindamine töötajate, kogukondade ja laiemate sotsiaalsete mõjudega.
• Juhtimine: ettevõtte juhtimisstruktuuri, läbipaistvuse ja eetikanõuete ning õigusnormide järgimise uurimine.

Kuidas hinnatakse ettevõtteid ESG-kriteeriumide abil

Arusaamine sellest, kuidas ESG-kriteeriume kasutatakse ettevõtete hindamisel, annab olulisi teadmisi nende jätkusuutlikkusest ja eetilistest tavade

Siin on, kuidas ESG-kriteeriume kasutatakse:

• Keskkonnamõju hindamine: Ettevõtte süsinikujalajälje, energiakasutuse ja jäätmemajandustavade analüüsimine.
• Sotsiaalse vastutuse hindamine: Töötajate kohtlemise, kogukonna kaasatuse ja mitmekesisuse poliitika analüüsimine.
• Valitsemisstandardite ülevaade: Nõukogu struktuuri, juhtkonna tasude ja eetilise vastavuse uurimine.

ESG-mõõdupuude näidised

ESG-mõõdupuude näidete mõistmine on oluline ettevõtte keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimistulemuste hindamisel.

Siin on mõningad olulised mõõdupuud:

• Süsinikdioksiidi heitkogused: Ettevõtte tegevuse käigus tekitatud kasvuhoonegaaside koguse mõõtmine.
• Töötajate voolavuse määr: Töötajate protsendiosakaal, kes lahkuvad ettevõttest teatud perioodi jooksul.
• Juhatuses esindatuse mitmekesisus: Naiste, vähemuste ja muude esindamata jäänud rühmade hindamine ettevõtte nõukogus.
• Eetika rikkumised: Eetiliste rikkumiste või seaduserikkumiste juhtumite jälgimine ettevõttes.
• Taastuvenergia kasutamine: Ettevõtte poolt taastuvatest allikatest kasutatud energia osakaalu hindamine.
• CEO palgaring: CEO kompensatsiooni võrdlemine ettevõttes keskmise töötaja palgaga.
• Kogukonna investeering: Ettevõtte ressursside ja pingutuste hindamine kohalike kogukondade toetamiseks.
• Tarneliinide läbipaistvus: Tarnija läbipaistvuse, vastutuse tööpraktika, keskkonnamõju ja inimõiguste hindamine.

Teadliku investeerimise eelised

Teadlik investeerimine pakub mitmeid eeliseid. Siin on mõned peamised eelised:

• Positiivne sotsiaalne mõju: Ettevõtetesse investeerimine, kellel on tugevad ESG-tavad, soodustab sotsiaalset muutust.
• Vähenenud risk: Tugevad ESG-poliitikad aitavad hallata keskkonna-, sotsiaalseid ja valitsemisriske.
• Pikaajaline jätkusuutlikkus: ESG-faktorite arvestamine toetab ettevõtteid, kes seavad jätkusuutlikkuse prioriteediks.
• Reputatsiooni tugevdamine: Eetilised investeeringud võivad tugevdada mainet ja meelitada ligi sotsiaalselt teadlikke tarbijaid.
• Finantsjõudlus: Kõrged ESG-hinnangud on seotud pikaajalise finantsjõudlusega.

Sammud ESG Kriteeriumide Rakendamiseks Investeerimisotsustes

ESG kriteeriumide kasutamine investeerimisel hõlmab väärtuste ja finants eesmärkide ühtlustamist. Siin on, kuidas:

1. Mõista ESG Põhimõtteid: Uuri keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimis (ESG) faktorite olulisuse kohta.
2. Määratle Investeerimiseesmärgid: Selgita finantstulemused ja soovitud ühiskondlikud mõjud.
3. Uuri ESG Võimalusi: Uuri ESG-le keskendunud investeeringuid.
4. Hinda ESG Tulemuslikkust: Hindaja potentsiaalseid investeeringuid vastavate mõõdikute abil.
5. Määra Investeerimiskriteeriumid: Sea ESG tulemuslikkuse kriteeriumid.
6. Sõelu Potentsiaalseid Investeeringuid: Rakenda kriteeriumid investeeringute filtreerimiseks.
7. Teosta Hoolikust Järelevalvet: Uuri lühinimekirjas olevaid investeeringuid põhjalikult.
8. Koosta ESG Portfell: Ehita mitmekesistatud ESG-le keskendunud portfell.
9. Jälgi ESG Tulemuslikkust: Jälgige pidevalt investeeringute ESG tulemuslikkust.
10. Suhtle Ettevõtetega: Toetage aktiivselt paremaid ESG tavasid.

Väljakutsed ja kaalutlused

Teadlikult investeerimise maastikul navigeerimine toob kaasa omad väljakutsed ja kaalutlused. Siin on mõned olulised tegurid, mida meeles pidada:

• Andmete Kvaliteet ja Kättesaadavus: ESG andmete piiratud kättesaadavus ja ebajärjekindlus võivad takistada täpset hindamist.
• Finantsrendi ja ESG eesmärkide tasakaalustamine: Õige tasakaalu leidmine finantsrendi ja ESG kaalutluste vahel võib olla väljakutse.
• ESG mõõdikute keerukus: ESG mõõdikute mõistmine ja tõlgendamine nõuab spetsiifilisi teadmisi ja ekspertiisi.
• Vastanduvad prioriteedid: Vastanduvate prioriteetide lahendamine erinevate sidusrühmade, nagu aktsionärid ja kogukonna huvid, vahel võib tekitada väljakutseid.
• Regulatiivsed ja õiguslikud riskid: Pidevalt muutuva regulatiivse raamistiku ja ESG investeerimisega seotud õiguslike nõuete jälgimine on oluline.
• Roheline pesu ja ESG ausus: Autentsete ESG-le suunatud ettevõtete tuvastamine rohelise pesemise tavadest keskkonnas võib olla keeruline.
• Pikaajalise mõju hindamine: ESG investeeringute mõju hindamine rahandusele ja ühiskonnale nõuab kannatlikkust ja visadust.

Lisateabe ressursid

Teadlikku investeerimist saab edasi uurida mitmete ressursside abil. 

Siin on mõned võimalused oma teadmiste laiendamiseks:

• Veebisaidid: Tutvu Responsible Investor ja ESG Today artiklite, aruannete ja tööriistadega.
• Raamatud: Loe “The Sustainable Investing Handbook” Felix L. Hartmannilt või “ESG for the Private Equity Professional” Yariv Itah´lt.
• Online-kursused: Registreeru ESG kursustele platvormidel nagu Coursera või Udemy.
• Konverentsid: Osale üritustel nagu ESG Investment Summit või PRI in Person võrgustike loomiseks ja ülevaadete saamiseks.
• Podcastid: Kuula “ESG Insider” või “The Impact Investing Podcast” ekspertarutelusid.

Parimad tavad ESG integreerimiseks

ESG tegurite investeeringutesse integreerimisel võivad teatud parimad tavad tõhustada tõhusust:

• Suhtlemine ettevõtte juhtkonnaga: Toetage ESG parendusi aktiivse suhtlemise kaudu.
• Kasutage ESG hinnanguid ja indekseid: Kasutage hinnanguid otsuste tegemiseks ja valige ettevõtted tugeva ESG esitlusega.
• Koostöö sidusrühmadega: Töötage teistega koos, et ESG mõju kollektiivse suhtlemise kaudu tugevdada.
• Viige ellu aktsionäride aktivism: Kasutage aktsionäride õigusi ESG arvestuse edendamiseks.
• Integreerige ESG poliitikatesse: Tagage investeerimispoliitikatega jätkusuutlikkuse eesmärkide kooskõla.
• Jälgige ESG esitlust: Hindage regulaarselt ja jälgige investeeringute ESG esitlust, et tagada jätkuv kooskõla.
• Integreerige ESG due diligence’isse: Kaasake ESG tegurid due diligence protsessi, hindamaks potentsiaalseid investeeringuid.

ESG jõudluse mõõtmine ja aruandlus

ESG (Keskkonna-, Sotsiaal- ja Juhtimisvaldkondade) jõudluse mõõtmine ja aruandlus on oluline investeeringute hindamiseks ja läbipaistvuse edendamiseks.

Siin on olulised kaalutlused:

• Määrake KPI-d: Määrake asjakohased mõõdikud tööstusharu standardite ja osaliste ootuste põhjal.
• Kasutage aruandlusraamistikke: Kasutage raamistikke nagu GRI või SASB standarditud aruandluse jaoks.
• Hindage andmete kvaliteeti: Kontrollige ESG andmeallikate täpsust ja usaldusväärsust.
• Viige sisse läbipaistev aruandlus: Edastage ESG jõudlus avatult läbi põhjalike aruannete.
• Kaasake osalised: Koguge investoritelt, klientidelt ja töötajatelt tagasisidet aruandluse täiustamiseks.
• Korraldage ülevaateid: Hindage regulaarselt ESG jõudlust vastavalt kehtestatud eesmärkidele, korrigeerides strateegiaid vajadusel.
• Näidake parandusi: Näidake jõupingutusi ESG jõudluse parandamiseks aja jooksul, kinnitades pühendumust jätkusuutlikkusele.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes tähendab ESG-kriteeriumide kasutamine investeerimisel finantsiliste eesmärkide ja eetiliste väärtuste ning ühiskonna heaolu kooskõlastamist. 

Ümbritseva keskkonna, sotsiaalsete tegurite ja hea juhtimistava integreerimine võimaldab teha informeeritud valikuid konkurentsivõimeliste tulemuste ja positiivse muutuse saavutamiseks. 

See soodustab jätkusuutlikkust ja vastutustundlikku ressursside haldamist, toetades pikaajalist vastupidavust globaalsete väljakutsete ees.