วิธีการใช้เกณฑ์ ESG เพื่อทำการลงทุนอย่างมีสติ

ในโลกของการลงทุน, ESG ได้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีสติ

คู่มือนี้มุ่งเน้นให้ขั้นตอนการใช้หลัก ESG อย่างมีประสิทธิภาพ

มันมุ่งเน้นที่จะให้พลังให้นักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนทางการเงินและมีผลกระทบที่ดีกับสังคม

การเข้าใจเกณฑ์ ESG

เกณฑ์ ESG ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินความยั่งยืนและปฏิบัติทางด้านจริยธรรมของบริษัท

นี่คือการแยกแยะ:

• สิ่งแวดล้อม: การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงรอยเท้าคาร์บอน การใช้ทรัพยากร และนโยบายต่างๆ
• สังคม: การประเมินความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน ชุมชน และผลกระทบต่อสังคมใหญ่
• การจัดการ: การตรวจสอบโครงสร้างผู้นำของบริษัท ความ๏่้คุ้มครอง เชิงโปร่งแสง และการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎระเบียบ

วิธีการใช้เกณฑ์ ESG ในการประเมินบริษัท

การเข้าใจวิธีการใช้เกณฑ์ ESG ในการประเมินบริษัทช่วยให้ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนและปฏิบัติทางจริยธรรมของตน

นี่คือวิธีการใช้เกณฑ์ ESG:

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้พลังงาน และปฏิบัติการจัดการขยะของบริษัท
• การประเมินความรับผิดชอบทางสังคม: การวิเคราะห์การจัดการพนักงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และนโยบายความหลากหลาย
• การทบทวนมาตรฐานการจัดการ: การตรวจสอบโครงสร้างของคณะกรรมการ เงินเดือนผู้บริหาร และการปฏิบัติตามจริยธรรม

ตัวอย่างของตัวชี้วัด ESG

การเข้าใจตัวอย่างของตัวชี้วัด ESG เป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการของบริษัท

นี่คือบางตัวชี้วัดที่สำคัญที่ควรพิจารณา:

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากกิจกรรมของบริษัท
• อัตราการหันทางทีมงาน: การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ความหลากหลายของคณะกรรมการ : การประเมินการแทนเชื่อมความหมายของสตรี กลุ่มน้อย และกลุ่มที่ไม่ได้รับการแทน ในคณะกรรมการของบริษัท
• การละเมิดจรรยาบรรณ: การติดตามการละเมิดจรรยาบรรณหรือการละเมิดกฎหรือกฎหมายภายในบริษัท
• การใช้พลังงานทดแทน: การประเมินปริมาณพลังงานที่บริษัทใช้จากแหล่งทดแทน
• อัตราเงินตอบแทนของ CEO: การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ CEO กับเงินเดือนของพนักงานมัธยมในบริษัท
• การลงทุนในชุมชน: การประเมินทรัพยากรและความพยายามที่บริษัทจัดสรรเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
• ความโปร่งใสในโซ่อุปทัจิด: การประเมินความโปร่งใสของผู้ผลิต ความรับผิดชอบในการปฏิบัติของแรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษย์

ประโยชน์ของการลงทุนอย่างมีสติ

การลงทุนอย่างมีสติมีประโยชน์มากมาย นี่คือบทลงทุนที่สำคัญ:

• ผลกระทบทางสังคมบวก: การลงทุนในบริษัทที่มีนโยบาย ESG แข็งแกร่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• ลดความเสี่ยง: นโยบาย ESG ที่เข้มแข็งช่วยจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร
• ยั่งยืนในระยะยาว: การพิจารณาปัจจัย ESG สนับสนุนธุรกิจที่กำหนดความยั่งยืน
• เสริมชื่อเสียง: การลงทุนที่มีจรรยาบรรณสามารถเสริมชื่อเสียงและดึงดูดผู้บริโภคที่มีสติสังคมมากขึ้น
• ประสิทธิผลทางการเงิน: คะแนน ESG สูงสัมพันธ์กับผลประสิทธิผลทางการเงินระยะยาว

ขั้นตอนในการใช้เกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุน

การใช้เกณฑ์ ESG ในการลงทุนเกี่ยวข้องกับการปรับคุณค่ากับเป้าหมายทางการเงิน ดังนี้:

1. เข้าใจหลักการ ESG: เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร (ESG)
2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน: ขจัดระบุผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบทางสังคมที่ต้องการ
3. วิจัยโอกาส ESG: สำรวจการลงทุนที่มุ่งเน้น ESG
4. ประเมินประสิทธิภาพของ ESG: ประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้โดยใช้เมตริกที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดเกณฑ์การลงทุน: กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ESG
6. กรองการลงทุนที่เป็นไปได้: ปรับใช้เกณฑ์เพื่อกรองการลงทุน
7. ดำเนินการวิจัยโดยละเอียด: วิจัยการลงทุนที่เลือกในรายการที่สรุปโดยละเอียด
8. สร้างพอร์ตโฟลิโอ ESG: สร้างพอร์ตโฟลิโอที่เน้น ESG ที่หลากหลาย
9. ติดตามประสิทธิภาพของ ESG: ติดตามประสิทธิภาพ ESG ของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
10. มีส่วนร่วมกับบริษัท: สนับสนุนการปฏิบัติ ESG อย่างมีความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมกลยุทธ์การระดมทุนเริ่มต้นจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของสตาร์ทอัพ

ความท้าทายและข้อคิดนัก

การนำระบบการลงทุนที่มีการตั้งใจเข้าใจมานำทางด้วยความท้าทายและข้อคิดนักของตัวเอง นี่คือปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ควรจำไว้:

• คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล: ความพร้อมใช้งานที่ถูกจำกัดและความไม่สอดส่องของข้อมูล ESG อาจเสี่ยงต่อการประเมินอย่างแม่นยำ
• สมดุลของผลตอบแทนทางการเงินกับเป้าหมาย ESG: การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนทางการเงินและการพิจารณา ESG อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
• ความซับซ้อนของตัวชี้วัด ESG: การเข้าใจและการอ่านข้อมูลตัวชี้วัด ESG ต้องการความรู้และความชำนาญที่เฉพาะทาง
• ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน: การจัดการตัวชี้วัดที่ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจของชุมชน สามารถเป็นความท้าทายได้
• ความเสี่ยงทางกฎหมายและกฎระเบียบ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กกฎหมายที่กำลังเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ESG มีความสำคัญ
• Greenwashing และความซื่อสัตย์ของ ESG: การระบุบริษัทที่มุ่งเน้น ESG จริงจังในการกระทำ greenwashing สามารถเป็นเรื่องที่ยากได้
• การประเมินผลกระทบในระยะยาว: การประเมินผลกระทบของการลงทุน ESG ต่อการเงินและสังคมต้องใช้ความอดทนและความรอบรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสำรวจอย่างลึกซึ้ง

มีทรัพยากรที่ใช้ช่วยในการสำรวจอย่างลึกของการลงทุนอย่างมีสติสำหรับการลงทุนอย่างมีสติ

นี่คือบางเส้นทางสำหรับการขยายความรู้ของคุณ:

• เว็บไซต์: สำรวจ Responsible Investor และ ESG Today เพื่อบทความ รายงาน และเครื่องมือต่าง ๆ
• หนังสือ: อ่าน “The Sustainable Investing Handbook” โดย Felix L. Hartmann หรือ “ESG for the Private Equity Professional” โดย Yariv Itah
• คอร์สออนไลน์: ลงทะเบียนเรียนคอร์ส ESG บนแพลตฟอร์มเช่น Coursera หรือ Udemy
• การประชุม: เข้าร่วมงานเช่น ESG Investment Summit หรือ PRI in Person เพื่อเครือข่ายและความเข้าใจ
• พอดคาสต์: ฟัง “ESG Insider” หรือ “The Impact Investing Podcast” สำหรับการพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการรวม ESG

เมื่อรวมปัจจัย ESG เข้ากับการลงทุน มีวิธีการที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถเสริมประสิทธิภาพได้:

• สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารบริษัท: สนับสนุนการปรับปรุง ESG ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างใจความ
• ใช้ ESG Ratings และตัวชี้วัด: ใช้การให้คะแนนเพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจและเลือกบริษัทที่มีผลส่งเสริม ESG ที่แข็งแกร่ง
• ร่วมมือกับผู้ส่งผลต่อ: ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเสริมผลกระทบ ESG ผ่านการมีส่วนร่วมร่วมกัน
• นำการกระทำของผู้ถือหุ้นออกมาประชาคม: ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบทาง ESG
• รวม ESG เข้าไปในนโยบาย: ให้แน่ใจว่ามีการจับตามเป้าหมายทางยั่งยืนในนโยบายการลงทุน
• ติดตามผลการดำเนินงาน ESG: ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน ESG ของการลงทุนในระยะเวลาต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
• รวม ESG เข้าไปในการพิจารณาความเหมาะสม: รวมคำนึงถึง ESG ในกระบวนการการพิจารณาความเหมาะสมเมื่อประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้

การวัดและรายงานผลประสิทธิภาพ ESG

การวัดและรายงานผลประสิทธิภาพ ESG (โดยสรุปทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารความเป็นธรรม) เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินการลงทุนและส่งเสริมความโปร่งใส

นี่คือประการพิจารณาหลัก:

• ระบุตัวชี้วัดหลัก (KPIs): กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและความคาดหวังจากผู้สวัสดิการ
• ใช้โครงสร้างการรายงาน: ใช้โครงสร้างเช่น GRI หรือ SASB เพื่อการรายงานมาตรฐาน
• ประเมินคุณภาพข้อมูล: ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล ESG
• ใช้โครงการรายงานโปร่งใส: สื่อสารผลประสิทธิภาพ ESG อย่างเปิดเผยผ่านรายงานที่ครอบคลุม
• เกี่ยวข้องกับผู้สวัสดิการ: รวบรวมคำติชมจากนักลงทุน ลูกค้า และพนักงานเพื่อเสริมการรายงาน
• ดำเนินการตรวจสอบ: ประเมินผลประสิทธิภาพ ESG อย่างเป็นประจำตามเป้าหมายที่กำหนด ปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
• แสดงการปรับปรุง: แสดงความพยายามในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพ ESG ตลอดเวลา เสริมการมีมติงานอย่างยั่งยืนต่อความยั่งยืน

สรุป

ในสรุป การใช้ หลักเกณฑ์ ESG ในการลงทุนช่วยให้เกิดการสอดคล้องระหว่างเป้าหมายทางการเงินกับคุณค่าทางจริยธรรมและสุขภาพสังคม

การรวมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการทำให้สามารถทำการเลือกตัดสินใจที่มีความรู้สึกซึ่งสร้างสรรค์สำหรับผลตอบแทนในการแข่งขันและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี

มันส่งเสริมจัดหาทรัพยากรที่รับผิดชอบและสนับสนุนชัยชนะในระยะยาวในที่เผชิญกับอุปสรรคทั่วโลก