วิธีการใช้เกณฑ์ ESG เพื่อทำการลงทุนอย่างมีสติ

ในโลกของการลงทุน, ESG ได้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีสติ

คู่มือนี้มุ่งเน้นให้ขั้นตอนการใช้หลัก ESG อย่างมีประสิทธิภาพ

ADVERTISEMENT

มันมุ่งเน้นที่จะให้พลังให้นักลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนทางการเงินและมีผลกระทบที่ดีกับสังคม

การเข้าใจเกณฑ์ ESG

เกณฑ์ ESG ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินความยั่งยืนและปฏิบัติทางด้านจริยธรรมของบริษัท

นี่คือการแยกแยะ:

ADVERTISEMENT
  • สิ่งแวดล้อม: การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงรอยเท้าคาร์บอน การใช้ทรัพยากร และนโยบายต่างๆ
  • สังคม: การประเมินความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน ชุมชน และผลกระทบต่อสังคมใหญ่
  • การจัดการ: การตรวจสอบโครงสร้างผู้นำของบริษัท ความ๏่้คุ้มครอง เชิงโปร่งแสง และการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎระเบียบ
วิธีการใช้เกณฑ์ ESG เพื่อทำการลงทุนอย่างมีสติ

วิธีการใช้เกณฑ์ ESG ในการประเมินบริษัท

การเข้าใจวิธีการใช้เกณฑ์ ESG ในการประเมินบริษัทช่วยให้ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนและปฏิบัติทางจริยธรรมของตน

นี่คือวิธีการใช้เกณฑ์ ESG:

  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้พลังงาน และปฏิบัติการจัดการขยะของบริษัท
  • การประเมินความรับผิดชอบทางสังคม: การวิเคราะห์การจัดการพนักงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และนโยบายความหลากหลาย
  • การทบทวนมาตรฐานการจัดการ: การตรวจสอบโครงสร้างของคณะกรรมการ เงินเดือนผู้บริหาร และการปฏิบัติตามจริยธรรม

ตัวอย่างของตัวชี้วัด ESG

การเข้าใจตัวอย่างของตัวชี้วัด ESG เป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการของบริษัท

ADVERTISEMENT

นี่คือบางตัวชี้วัดที่สำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากกิจกรรมของบริษัท
  • อัตราการหันทางทีมงาน: การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ความหลากหลายของคณะกรรมการ : การประเมินการแทนเชื่อมความหมายของสตรี กลุ่มน้อย และกลุ่มที่ไม่ได้รับการแทน ในคณะกรรมการของบริษัท
  • การละเมิดจรรยาบรรณ: การติดตามการละเมิดจรรยาบรรณหรือการละเมิดกฎหรือกฎหมายภายในบริษัท
  • การใช้พลังงานทดแทน: การประเมินปริมาณพลังงานที่บริษัทใช้จากแหล่งทดแทน
  • อัตราเงินตอบแทนของ CEO: การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ CEO กับเงินเดือนของพนักงานมัธยมในบริษัท
  • การลงทุนในชุมชน: การประเมินทรัพยากรและความพยายามที่บริษัทจัดสรรเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
  • ความโปร่งใสในโซ่อุปทัจิด: การประเมินความโปร่งใสของผู้ผลิต ความรับผิดชอบในการปฏิบัติของแรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษย์

ประโยชน์ของการลงทุนอย่างมีสติ

การลงทุนอย่างมีสติมีประโยชน์มากมาย นี่คือบทลงทุนที่สำคัญ:

  • ผลกระทบทางสังคมบวก: การลงทุนในบริษัทที่มีนโยบาย ESG แข็งแกร่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • ลดความเสี่ยง: นโยบาย ESG ที่เข้มแข็งช่วยจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร
  • ยั่งยืนในระยะยาว: การพิจารณาปัจจัย ESG สนับสนุนธุรกิจที่กำหนดความยั่งยืน
  • เสริมชื่อเสียง: การลงทุนที่มีจรรยาบรรณสามารถเสริมชื่อเสียงและดึงดูดผู้บริโภคที่มีสติสังคมมากขึ้น
  • ประสิทธิผลทางการเงิน: คะแนน ESG สูงสัมพันธ์กับผลประสิทธิผลทางการเงินระยะยาว

ขั้นตอนในการใช้เกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุน

การใช้เกณฑ์ ESG ในการลงทุนเกี่ยวข้องกับการปรับคุณค่ากับเป้าหมายทางการเงิน ดังนี้:

  1. เข้าใจหลักการ ESG: เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร (ESG)
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน: ขจัดระบุผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบทางสังคมที่ต้องการ
  3. วิจัยโอกาส ESG: สำรวจการลงทุนที่มุ่งเน้น ESG
  4. ประเมินประสิทธิภาพของ ESG: ประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้โดยใช้เมตริกที่เกี่ยวข้อง
  5. กำหนดเกณฑ์การลงทุน: กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ESG
  6. กรองการลงทุนที่เป็นไปได้: ปรับใช้เกณฑ์เพื่อกรองการลงทุน
  7. ดำเนินการวิจัยโดยละเอียด: วิจัยการลงทุนที่เลือกในรายการที่สรุปโดยละเอียด
  8. สร้างพอร์ตโฟลิโอ ESG: สร้างพอร์ตโฟลิโอที่เน้น ESG ที่หลากหลาย
  9. ติดตามประสิทธิภาพของ ESG: ติดตามประสิทธิภาพ ESG ของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
  10. มีส่วนร่วมกับบริษัท: สนับสนุนการปฏิบัติ ESG อย่างมีความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมกลยุทธ์การระดมทุนเริ่มต้นจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของสตาร์ทอัพ

ความท้าทายและข้อคิดนัก

การนำระบบการลงทุนที่มีการตั้งใจเข้าใจมานำทางด้วยความท้าทายและข้อคิดนักของตัวเอง นี่คือปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ควรจำไว้:

  • คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล: ความพร้อมใช้งานที่ถูกจำกัดและความไม่สอดส่องของข้อมูล ESG อาจเสี่ยงต่อการประเมินอย่างแม่นยำ
  • สมดุลของผลตอบแทนทางการเงินกับเป้าหมาย ESG: การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนทางการเงินและการพิจารณา ESG อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • ความซับซ้อนของตัวชี้วัด ESG: การเข้าใจและการอ่านข้อมูลตัวชี้วัด ESG ต้องการความรู้และความชำนาญที่เฉพาะทาง
  • ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน: การจัดการตัวชี้วัดที่ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจของชุมชน สามารถเป็นความท้าทายได้
  • ความเสี่ยงทางกฎหมายและกฎระเบียบ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กกฎหมายที่กำลังเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ESG มีความสำคัญ
  • Greenwashing และความซื่อสัตย์ของ ESG: การระบุบริษัทที่มุ่งเน้น ESG จริงจังในการกระทำ greenwashing สามารถเป็นเรื่องที่ยากได้
  • การประเมินผลกระทบในระยะยาว: การประเมินผลกระทบของการลงทุน ESG ต่อการเงินและสังคมต้องใช้ความอดทนและความรอบรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสำรวจอย่างลึกซึ้ง

มีทรัพยากรที่ใช้ช่วยในการสำรวจอย่างลึกของการลงทุนอย่างมีสติสำหรับการลงทุนอย่างมีสติ

นี่คือบางเส้นทางสำหรับการขยายความรู้ของคุณ:

  • เว็บไซต์: สำรวจ Responsible Investor และ ESG Today เพื่อบทความ รายงาน และเครื่องมือต่าง ๆ
  • หนังสือ: อ่าน “The Sustainable Investing Handbook” โดย Felix L. Hartmann หรือ “ESG for the Private Equity Professional” โดย Yariv Itah
  • คอร์สออนไลน์: ลงทะเบียนเรียนคอร์ส ESG บนแพลตฟอร์มเช่น Coursera หรือ Udemy
  • การประชุม: เข้าร่วมงานเช่น ESG Investment Summit หรือ PRI in Person เพื่อเครือข่ายและความเข้าใจ
  • พอดคาสต์: ฟัง “ESG Insider” หรือ “The Impact Investing Podcast” สำหรับการพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญ
วิธีการใช้เกณฑ์ ESG เพื่อทำการลงทุนอย่างมีสติ

วิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการรวม ESG

เมื่อรวมปัจจัย ESG เข้ากับการลงทุน มีวิธีการที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถเสริมประสิทธิภาพได้:

  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารบริษัท: สนับสนุนการปรับปรุง ESG ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างใจความ
  • ใช้ ESG Ratings และตัวชี้วัด: ใช้การให้คะแนนเพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจและเลือกบริษัทที่มีผลส่งเสริม ESG ที่แข็งแกร่ง
  • ร่วมมือกับผู้ส่งผลต่อ: ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเสริมผลกระทบ ESG ผ่านการมีส่วนร่วมร่วมกัน
  • นำการกระทำของผู้ถือหุ้นออกมาประชาคม: ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบทาง ESG
  • รวม ESG เข้าไปในนโยบาย: ให้แน่ใจว่ามีการจับตามเป้าหมายทางยั่งยืนในนโยบายการลงทุน
  • ติดตามผลการดำเนินงาน ESG: ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน ESG ของการลงทุนในระยะเวลาต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • รวม ESG เข้าไปในการพิจารณาความเหมาะสม: รวมคำนึงถึง ESG ในกระบวนการการพิจารณาความเหมาะสมเมื่อประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้

การวัดและรายงานผลประสิทธิภาพ ESG

การวัดและรายงานผลประสิทธิภาพ ESG (โดยสรุปทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารความเป็นธรรม) เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินการลงทุนและส่งเสริมความโปร่งใส

นี่คือประการพิจารณาหลัก:

  • ระบุตัวชี้วัดหลัก (KPIs): กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและความคาดหวังจากผู้สวัสดิการ
  • ใช้โครงสร้างการรายงาน: ใช้โครงสร้างเช่น GRI หรือ SASB เพื่อการรายงานมาตรฐาน
  • ประเมินคุณภาพข้อมูล: ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล ESG
  • ใช้โครงการรายงานโปร่งใส: สื่อสารผลประสิทธิภาพ ESG อย่างเปิดเผยผ่านรายงานที่ครอบคลุม
  • เกี่ยวข้องกับผู้สวัสดิการ: รวบรวมคำติชมจากนักลงทุน ลูกค้า และพนักงานเพื่อเสริมการรายงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบ: ประเมินผลประสิทธิภาพ ESG อย่างเป็นประจำตามเป้าหมายที่กำหนด ปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
  • แสดงการปรับปรุง: แสดงความพยายามในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพ ESG ตลอดเวลา เสริมการมีมติงานอย่างยั่งยืนต่อความยั่งยืน

สรุป

ในสรุป การใช้ หลักเกณฑ์ ESG ในการลงทุนช่วยให้เกิดการสอดคล้องระหว่างเป้าหมายทางการเงินกับคุณค่าทางจริยธรรมและสุขภาพสังคม

การรวมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการทำให้สามารถทำการเลือกตัดสินใจที่มีความรู้สึกซึ่งสร้างสรรค์สำหรับผลตอบแทนในการแข่งขันและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี

มันส่งเสริมจัดหาทรัพยากรที่รับผิดชอบและสนับสนุนชัยชนะในระยะยาวในที่เผชิญกับอุปสรรคทั่วโลก

อ่านในภาษาอื่น